四大advisory背景，想做机构销售(Institutional Sales)该怎么做？

hlslm · 发表于 2009-11-7 16:22:04

喜欢证券市场，做过equity research analyst, 现在要考CFA Level II。但是觉得纯research太枯燥，有过销售经验，非常喜欢和客户打交道，所以想要朝institutional securities sales方向发展。

现在在四大之一的公司里面做财务咨询一年多了，工作和金融市场毫无关系，感觉在浪费时间。准备两年后念个ＭＢＡ。但是我想ＣＦＡ＋ＭＢＡ还不能保证我就进入institutional sales。

牛人指点我现在应该做些什么来增加自己的含金量呢？如果要跳槽，什么公司什么职位好呢？以我现在的背景，我能想到的就是一般sales职位(如经纪人，客户代表之类的），或者做research.

simbasl · 发表于 2009-11-8 14:42:48

做sales，关键的是客户资源。不过，你目前financial advisory的工作，接触机构客户的机会恐怕不多，看你能不能利用业余时间建立个人关系网络了

hlslm · 发表于 2009-11-8 20:01:59

嗯，谢谢斑竹！客户资源很重要。

我更倾向于跳槽。什么样的初级职业可以接触到buy-side的portfolio managers, traders呢？

hlslm · 发表于 2009-11-8 20:13:19

刚刚看完vault guide - sales&trading。salespeople说的那个惨啊，取悦了客户就注定得罪交易员，反过来亦然，简直两头不是人，只有狂做润滑油。。。

这年头做啥都不容易啊。

hx6628 · 发表于 2009-11-9 11:33:32

看你的背景，哪怕是magic 7出来，一般也就是个trainee，那还需要你面试的时候表现得像个sales才行。我所接触过的正牌sales全部33岁开外吧，全部是在二级市场浸淫多年的老人家。要想走这条路还是赶紧跳槽吧，去buyside或者券商做个小研究员吧，哪怕是不知名的公司

hlslm · 发表于 2009-11-9 15:45:50

谢谢hx6628!

"全部是在二级市场浸淫多年的老人家", 怪不得人家心理素质这么好！

那你觉得直接跳到券商走初级sales的路怎么样？前几天去面试了一个本土券商，做类似private client brokerage的业务，估计就要向walll street里面的bud, 天天cold call。

hx6628 · 发表于 2009-11-9 17:31:41

建议不要做本地券商的个人sales，我感觉你说的就是经纪人，做了就没有回头路了。我们这边的sales一般是以前做过挺长时间研究员的，随便拿出来一个可以直接做基金经理。你要是做个人业务，一些投行的private banking还凑合吧

simbasl · 发表于 2009-11-9 19:50:57

呵呵，换行肯定是不容易的，祝好运

四大advisory背景，想做机构销售(Institutional Sales)该怎么做？

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